FAFSA and IRS Data Retrieval Tool (Sample)

IRS Data Retrieval Tool to Complete FAFSA Filing (Sample)

전에는 학생이나 부모의 세금보고 내용을 FAFSA 신청할때 기록만 하면 되었는데 작년부터 (2011 FAFSA Filing)  Income tax Filing 을 다 보낸 후에 IRS 와 FAFSA 가 서로 확인할수 있도록 연결시켜주어야 하는 새로운 rule 이 생겼다. 보낸 Tax Return 이 IRS online 기록까지 나타나려면 시간이 걸리기 때문에 기다리지 말고 due date 전에 먼저 FAFSA 신청을 하고 나중에 FAFSA Correction 을 하면서 IRS Data Retrieval Tool 을 사용하는 것이 좋을것 같다.

W-2, 1099, 1098-E, 1098-T 와 다른 tax 서류를 기다려서 받은후 전문가에게 tax 의뢰를 받아 tax return 까지 받고 다시 IRS Data 를 기다린후에 FAFSA Application 을 제출하기에는 시간이 촉박하고 급해진다.

대개 W-2, 1099 를 받기전에 본인이 income 을 알고 있기 때문에 미리 Income tax 를 계산하여 FAFSA application 을 신청하는 것이 좋은것 같다. 나중에 자세하게 credit 이나 deduction 를 정정할수 있기 때문에 일단 먼저 신청하면서 Income tax  를 나중에 하겠다는 조건으로 "Will File" 로 하고 FAFSA 를 신청하는 것이 좋을것 같다.

Tax 서류를 다 마치고 난 후에 FAFSA Correction 으로 수정할 사항을 update 해준다. FAFSA Filing date 는 correction 을 하더라도 처음에 filing 한 날짜로 정해진 것이고 cash balance 도 정정한 날이 아닌 처음 filing 할때의 balance 가 되므로 언제든지 수정만 하면 된다.

모두 마친후에 한번에 다 완결할수도 있지만 나처럼 기다리는 것이 걱정되고 늦지 않을까 불안하다면 미리 FAFSA 를 신청하고 한-두번 정정하는 것도 괜찮을것 같다.

IRS Data Retrieval Tool 로 FAFSA 파일 완결해주기

• FAFSA 로그인을 해서 Make FAFSA Corrections 를 선택한다.

• 학생의 Pin number 와 password 를 넣는다.

• 다시 Making corrections to a processed FAFSA 를 선택한다.
  

• 하단에 있는 Next 를 선택한다.

• 새로 정정할 사항이 있으면 먼저 업데이트한다.
• Financial Information 에서 부모와 학생 (IRS tax 신고를 했다면) 모두 해야한다.
• "Will File" 이 "Already completed" 로 바뀌어져야한다.
• 부모의 Pin number 를 넣고 "Link to IRS" 로 선택한다.

• FAFSA 에서 IRS web 으로 이동하도록 "OK"를 선택한다.

• 이름과 social number 는 이미 나타나보인다.
• Filing Status 와 집주소를 Income  tax 신고할때와 똑같이 적은후 'Submit" 을 선택한다.

• IRS Information 이 맞는가를 확인한다.
  
• Transfer My Tax Information into FAFSA 에 체크를 하고 Transfer Now 를 선택한다.

• Successfully Transferred 가 되었는가를 확인한다.
• FAFSA Correction Submit 을 선택한다.
• FAFSA Correction 내용을 다시 프린트해두고 Log out 한다.
  

• 아래와 같이 보이면 아직 IRS information 이 업데이트되지 않은 상태이므로 좀더 기다린후에 다시 시도해본다.
• FAFSA log out 을 한다.

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• 해외금융계좌 신고 6 : E-Filing FBAR 1 (Application Form 신청하기)
• 해외금융계좌 신고 7 : E-FIling FBAR 2 (FinCEN 114a 작성하기)
• 해외금융계좌 신고 8 : E-Filing FBAR 3 (2013 FinCEN Form114 작성하기)
• 해외금융계좌 신고 10 : E-Filing FBAR 4 (Submit FBAR)
• 해외금융계좌 신고 11 : Forgot 2012 FBAR?    2012 FBAR 신고를 안했나요?

전문가가 아니지만 조금이라도 도움이 되고 싶어 일반적인 내용을 올립니다.

자세한 것은 전문가와 상의하십시요.

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